immedio閲覧データ×顧客マスタ統合システム

immedioは、資料を送った見込み客が「何分閲覧したか」「何ページまで読んだか」を把握できるサービスだ。インサイドセールスがその情報を見て架電すれば、見込みの高い顧客に絞ったアプローチができるはずだった。ところが、immedioからエクスポートできる顧客データはメールアドレスのみ。架電するには、メールアドレスをコピーしてSalesforceに貼り付けて検索し、会社名・氏名・電話番号を確認してから、ようやく電話をかけられる。閲覧データという精度の高い情報を持ちながら、電話一本かけるまでに余計な工程がいくつも挟まる構造だった。その手間が積み重なり、ツールはほとんど使われなくなっていた。

インサイドセールスのメンバーも、マネージャーも、事業部長も、誰もこの問題を仕組みとして捉えなかった。「メールアドレスがあればSalesforceで検索できる。検索して電話をしろ。せっかくあるんだから活用しろ」——そう言うだけだった。工程の多さが活用を妨げているという認識はなく、活用しないのは個人の意識の問題だと結論づけられていた。

問題の構造は明確だった。immedioのCSVと顧客マスタを突合すれば、メールアドレスを介して会社名・役職・氏名・電話番号・直通番号を紐づけられる。さらに閲覧時間の長い順にソートすれば、優先順位まで自動で決まる。実装はGASをコアとし、Drive API・Slack Webhookと連携させる構造で行った。CSVを作業フォルダにD&Dするだけで、マスタ照合・ソート・スプレッドシート生成・Slack通知までの全工程が自動実行される。ISメンバーに求められる操作はゼロだ。SlackにURLが届いたら、スプレッドシートを上から順に架電するだけでいい。

システム稼働後、ISメンバーがSalesforceを開く必要はなくなった。閲覧時間・閲覧ページ数・会社名・役職・氏名・電話番号・直通番号が優先順位つきで揃った状態で、Slackに届く。「検索して電話をしろ」という指示は不要になった。余計な工程は構造ごと消去され、immedioの価値が初めて機能するプロセスに変わった。